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尽管周一大盘出现调整，光通信板块却逆市大涨。同花顺统计显示，光通信板块昨日上涨3.63%，位居概念板块涨幅前列。个股方面，易天股份上涨20.01%，源杰科技上涨16.61%，新易盛上涨14.07%，天孚通信上涨12.53%，联特科技上涨12.21%。

消息面上，国家超算天津中心日前发布了立足国产天河超级算力和智能算力打造的“天河E级智能计算开放创新平台”和“天河天元大模型”。业内人士表示，“天河E级智能计算开放创新平台”将带来突破百亿亿次的跨模态的超级计算算力，并服务智能混合计算，而“天河天元大模型”则是一款功能强大的中文语言大模型。上海证券表示，今年以来，人工智能模型及其应用的技术落地和商业化备受市场关注，以算力和通信为代表的人工智能基础设施建设持续展开，提升了光通信等硬件领域需求的增长空间。在人工智能应用持续落地的背景下，互联网云厂商和以三大运营商为代表的国有云厂商有望在技术、数据和安全等领域实现优势互补，为后续创新应用的发展打下坚实的基础。

国盛证券分析师宋嘉吉认为，光模块需求的确定性加强；同时，相比起订单量预期的博弈，产业趋势才是关键。从光通信行业来看，随着800G光模块周期启动，对应光模块之间光纤互联需求也将确定性升级、放量。同时，在超算这一场景下，光连接的空间利用效率是工程上需要重点关注的难点之一，提升光器件的结构密度，有望提升数据中心的维护效率、提升散热效率、降低插损、降低维护成本。

光通信板块中，国盛证券建议关注中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。德邦证券分析师郭晓月认为，国内光通信产业链特别是光模块、光芯片产业或将持续处于高景气度通道，可关注具备800G光模块出海能力的中际旭创、新易盛、剑桥科技、华工科技，以及具备高速率光芯片开发能力的源杰科技、永鼎股份。

记者 汤晓飞